« Notre cabinet a débuté en juin 2020, en pleine pandémie. Nous avons choisi de croître par le biais d’acquisitions, rachetant ainsi plusieurs cabinets de la région », explique le co-propriétaire, Patrick Charette.
Aujourd’hui, l’entreprise fondée par ce dernier et sa conjointe, Linda Chouinard, est en plein essor, avec l’arrivée de quatre autres associés au cours des derniers mois.
Services offerts par le cabinet
Charette – Chouinard & Associés propose une gamme complète de services et de conseils, tant pour les entreprises que pour les particuliers.
Pour les organisations et les commerces, le cabinet offre une prise en charge complète du patrimoine familial en cas de décès d’un entrepreneur, ainsi que des services d’élaboration de plans successoraux visant à assurer la continuité de l’entreprise. Les conseillers du cabinet sont également en mesure de fournir des conseils avisés sur différents types d’assurances, tels que l’assurance de convention des actionnaires, l’assurance en cas de maladie grave et les assurances collectives.
Les particuliers peuvent également bénéficier de services-conseils en matière d’assurance, couvrant une large gamme de besoins, notamment l’assurance-vie, l’assurance accident, l’assurance prêt, l’assurance voyage, l’assurance invalidité, les soins de santé et bien plus encore. De plus, les conseillers sont également en mesure d’aider les particuliers à constituer un portefeuille d’investissement adapté à leurs objectifs financiers et à leur profil d’investisseur.
Investissement responsable
Charette – Chouinard & Associés se spécialise également dans l’investissement responsable, une pratique visant à intégrer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement. Lors de la constitution de votre portefeuille, les experts du cabinet peuvent donc vous guider dans le choix d’investissements reflétant des principes axés, par exemple, sur la protection de l’environnement ou encore l’équité et la sécurité des travailleurs au sein d’une entreprise.
Présentement installé dans des bureaux situés au 886 de la rue Saint-Georges à Saint-Jérôme, le cabinet déménagera au 275 de la rue Latour au cours de l’été 2024.
Pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous avec l’un des conseillers financiers de Charette – Chouinard & Associés, rendez-vous en ligne ou téléphonez au 450-592-7388
Charette – Chouinard & Associés
886, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme
450 592-7388
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Charette - Chouinard et Associés